Comment vont vos investissements ?
Indiquez l’argent que vous avez dans chaque poche. Vous verrez le solde en dollars et, dès le deuxième mois, le rendement aussi. Le tableau coloré reste un exemple jusqu’à votre premier mois.
Ce tableau est un exemple. Le premier mois ajouté le remplace par votre suivi.
Rendement par ligne
Comment chaque ligne et tout le portefeuille se sont comportés sur différentes périodes.
Voir tous les mois
EXAMPLEComment ça marche
Notez le solde de votre portefeuille une fois par mois et cette page montre comment vos investissements évoluent vraiment : rendement du mois, des trois derniers mois, de l’année et depuis le début.
Le point clé est la case « Versé ce mois-ci » : un versement n’est pas un rendement. La page retire votre propre argent du résultat, pour ne mesurer que ce que vos investissements ont gagné.
Un exemple
Passer de 10 000 $ à 14 400 $ en un an ressemble à +44 %. Mais 3 600 $ étaient des versements. Hors versements, les investissements ont gagné environ 790 $, soit 6,7 %.
Questions fréquentes
Comment le rendement est-il calculé ?
Chaque mois compare le nouveau solde au précédent, moins vos versements comptés au milieu du mois, puis les mois sont enchaînés.
Dividendes et frais comptent-ils ?
Oui, automatiquement : ils sont déjà dans votre solde.
Comment savoir si mon rendement est bon ?
Comparez-le à un simple fonds indiciel mondial sur la même période.
Est-ce gratuit ?
Oui pour vos dix premiers relevés ; l’historique illimité fait partie de Wealth Atlas Pro.